Shanghai podría ser el mercado de OPI más grande del mundo este año. Pero mantener ese título será difícil


Las bolsas de valores de la Gran China, incluidas Hong Kong, Shanghai y Shenzhen, han recaudado un total de 123.000 millones de dólares a través de cientos de nuevas cotizaciones corporativas en lo que va de año, según datos compilados por firma de investigación Dealogic.

Ese total ha sido impulsado en gran parte por Ant Group, que está recaudando $ 34 mil millones al cotizar en Hong Kong y Shanghai, la OPI más grande de la historia. Pero otras cotizaciones importantes, incluidas SMIC y JD.com, también han puesto al trío de bolsas de la Gran China en camino de saltar por delante de la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq por segundo año consecutivo.

El poder combinado de Hong Kong y China continental ha convertido durante mucho tiempo a la región en un destino popular para las OPI, aunque eso se debe en gran parte a lo libre y abierto que es Hong Kong para la inversión.

Este año, sin embargo, Shanghai es mucho más un peso pesado que en el pasado. Los $ 61 mil millones que se han recaudado hasta ahora en 2020 a través de ofertas públicas en el intercambio de la ciudad son más del triple del total recaudado hasta este punto en 2019, según Dealogic.

Shanghai tiene tanto impulso, de hecho, que es probable que su bolsa de valores ocupa el puesto número 1 en el mundo en OPI este año, según estimaciones de la firma global de contabilidad Deloitte. (Dealogic, que no emite proyecciones de fin de año, dice que el intercambio de la ciudad china nunca ha tenido esa distinción).

«Esperamos que la Bolsa de Valores de Shanghai asegure la joya de la corona en el ranking mundial [of IPO venues] para fines de 2020 «, dijo a FGTELEVISION Business Edward Au, socio gerente de la región sur de China de Deloitte. Hong Kong probablemente ocupará el segundo lugar en general, predice.

Elevando el perfil de Shanghai

Un factor importante detrás del auge de las OPI de China es el deseo de Beijing de depender menos del dinero y la tecnología extranjeros, y de ampliar la cantidad de supervisión que tiene sobre las empresas más preciadas.

Históricamente, las empresas que cotizan en Shanghai han sido grandes bancos estatales, empresas de energía e inmobiliarias. Otras grandes empresas chinas, especialmente las del sector tecnológico, suelen acudir a Wall Street o Hong Kong para encontrar inversores debido a las barreras para cotizar en China continental, incluida la prohibición de las acciones de doble clase, que dan más poder a los ejecutivos corporativos.

Pero eso ha ido cambiando. La campaña del presidente Xi Jinping por la autosuficiencia se ha intensificado mientras Pekín libra una brutal guerra comercial y tecnológica con Estados Unidos.
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El mercado estrella similar al Nasdaq, que debutó en la Bolsa de Valores de Shanghai en julio de 2019, es un ejemplo de ese cambio. Por primera vez en China continental, el Star Market permitió cotizar empresas que no son rentables. Un sistema de registro de OPI al estilo estadounidense también agilizó el proceso para solicitar una oferta pública, dando a los emisores e inversores más control sobre los precios y el calendario. A las empresas también se les permitió ofrecer acciones de clase dual, como lo hacen las bolsas de Nueva York y Hong Kong.

«Necesitamos alentar y apoyar a las empresas de ‘tecnología dura’ para que coticen» en el Star Market, dijo Xi durante una visita a Shanghai en noviembre pasado. Citó el deseo de «romper el dominio extranjero sobre nosotros en ciertas tecnologías clave».

En los 15 meses transcurridos desde el lanzamiento del Star Market, casi 200 empresas cotizaron y recaudaron $ 40 mil millones combinados, sin contar Ant Group. Una vez que la firma de tecnología financiera complete su cotización, Star Market habrá representado el 60% del mercado de OPI de China continental este año.

Hong Kong sigue siendo vital

Hong Kong, mientras tanto, sigue siendo el hogar de una de las bolsas de valores más importantes de la región, y se ha convertido en un «compromiso» popular para las empresas chinas que ya comercian en el extranjero pero quieren raíces más fuertes más cerca de casa, según Brock Silvers, director de inversiones de Kaiyuan. Capital, un fondo de capital privado con sede en Shanghai.

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Alibaba decidió a fines de 2019 realizar una oferta secundaria en el centro financiero asiático, que en los últimos años ha relajado las restricciones que llevaron a la firma china a elegir Wall Street para su IPO récord de 2014 en primer lugar. El regreso de la compañía a Asia fue promocionado como un gran regreso a casa.
El empeoramiento de la relación de China con Estados Unidos ha impulsado a más empresas chinas a elegir su país de origen en lugar de Nueva York, o al menos a realizar ofertas secundarias allí. Muchas empresas que cotizaron en Shanghai o Hong Kong este año lo hicieron por temor a que Estados Unidos se esté convirtiendo en un lugar más hostil para que las empresas chinas cortejen a los inversores.
Las firmas tecnológicas NetEase y JD.com, que operan en Nueva York, dejaron claro en presentaciones corporativas este año que creen que Estados Unidos se está volviendo más hostil hacia las empresas chinas a medida que los reguladores y legisladores consideran nuevas reglas que conducirían a una supervisión más estricta. Ambos tenían cotizaciones secundarias en Hong Kong.
En los últimos meses, Hong Kong ha realizado cambios que podrían atraer a más empresas tecnológicas chinas. Hang Seng Indexes, el principal compilador de índices de la ciudad, anunció en julio que lanzaría un índice tecnológico similar al Nasdaq para rastrear las firmas tecnológicas más grandes que comercian en la ciudad.

Los índices Hang Seng también cambiaron las reglas en mayo para permitir que las empresas que eligieron Hong Kong para su cotización secundaria aparezcan en el índice de referencia de la ciudad. Que allanó el camino para que el índice agregue a Alibaba y Xiaomi como componentes de Hang Seng en septiembre.

Esculturas de toros y banderas ondeando fuera de Exchange Square, sede de la Bolsa de Valores de Hong Kong.

China podría no estar en la cima por mucho tiempo

Sin embargo, el dominio de la OPI de Shanghai, junto con el de la Gran China, podría ser fugaz.

Silvers, de Kaiyuan Capital, señaló que los mercados de China continental permanecen mucho menos abiertos que otros.

Beijing aún mantiene un estricto control sobre el capital en China. El yuan tampoco se puede convertir libremente y el entorno legal en China no es uno de los favoritos de los negocios internacionales.

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Silvers agregó que hay un número limitado de «campeones locales» que pueden regresar a China y lanzar ofertas públicas.

«Los mercados locales aún pueden requerir importantes medidas de apertura adicionales antes de que las empresas establecidas no chinas comiencen a buscar cotizaciones», dijo, y agregó que para que la tendencia actual continúe, el atractivo de China debe extenderse mucho más allá del subconjunto de grandes empresas chinas que cotizan en bolsa. .

Silvers describió tres escenarios: La tendencia de las empresas chinas que vuelven a casa para cotizar podría desvanecerse o extenderse a las empresas chinas medianas en el extranjero. Beijing también podría aprovechar su impulso para «abrirse e internacionalizarse aún más».

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